The German Years 1977-1999

CD I ist eine Zusammenstellung von Aufnahmen, die Moondog nach seinem Fortgang aus New York in Deutschland produziert hat.
CD II enthält als bislang unveröffentlichten Live-Mitschnitt Moondogs letztes Konzert, das er einen Monat vor seinem plötzlichen Tod gemeinsam mit der französischen Pianistin Dominique Ponty auf dem M. I. M. I. - Festival in Arles (Süd-Frankreich) spielte. Dieses Konzert stellt einen Querschnitt durch Moondogs Klavierwerk dar.