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Der ehemalige FBI-Agent William LaRouche kommt ins schwülheiße Bangkok, die Metropole der Sünde und der bizarren Sehnsüchte. Dort ist nicht nur das Klima so gänzlich unterschiedlich zum heimatlichen Hoboken, New Jersey, sondern auch die mafiös-verstrickte Gesellschaft, mit der er es zu tun bekommt. Sein Auftrag lautet, Mazzini, einen untergetauchten Massenmörder zu finden. Und so lässt sich LaRouche auf die fremde Stadt und ihre Menschen ein.
Mit Unterstützung der jungen Juristin Penelope Owens beginnt eine atemlose Jagd, von der sich der sensible LaRouche auch die Befreiung seiner Seele erhofft. LaRouche stößt dabei auf das Huxley-Programm, ein irrsinniges Vorhaben seines Gegenspielers, um brutal gegen die Überalterung in Asien vorzugehen.