Jonas, ein bekannter Filmproduzent, sucht Schauspieler für einen neuen Film mit dem Titel „Die Suche nach dem Lächeln“. Die beiden Freundinnen Serena und Tanja werden wie einige andere zu einem speziellen Casting zugelassen, das in den norditalienischen Alpen in der Nähe des romantischen Dorfs Mühlwald stattfindet. Da gibt es Überraschungen und Rivalität, aber auch Romantik im idyllischen Südtiroler Schneeparadies.